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新老快运势力如何攻?如何守?

发布时间:2019-08-10 06:14编辑:科技中心浏览(79)

    核心导读:

    来源 | 运联传媒(ID:tucmedia),作者 | 贾艺超

    零担快运市场在新势力和老将们的转型中逐渐发生改变:

    回顾过去几十年的零担市场,2018年是值得浓墨重彩去记录的一年。这一年行业的变化中出现了多个关键词:上市、并购、转型、倒闭……一波未平一波又起,每个词的背后都有着轰轰烈烈的故事,因此有人称2018年是「过去10年最差的一年,未来10年最好的一年」。那么,过去有哪些值得学习的?未来又有哪些机会要把握?

    1)新势力巧成网络,低调增量,差异竞争,已达上游阶段,正在逐步撬动市场格局;

    运联研究院从全国1000 观测样本中精选出包含德邦快递、顺丰、安能、百世快运、壹米滴答、中通快运、跨越、商桥、顺心捷达、天地华宇、佳吉快运、韵达快运、三志、德坤、聚盟、运派、宇鑫、长通、长吉、宇佳等47家各类型物流公司及平台进行深度分析,并发布了《2019中国公路货运发展研究报告》。

    2)老玩家迷失战略方向,迫不得已走上被收购道路,寻找新的突破机会;

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    3)头部玩家为建立新的攻守防线,战略转型,以攻为守,拉开差距。

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    1、低调成长的新势力撬动格局

    全书包含7大章,分别为:零担榜单、公路货运市场概况、运营模式和战略要点、零担业务体系搭建、典型案例分析、行业发展趋势研判、专业物流市场分析。

    2018年的零担快运行业注定是不安分的一年,以中通快运、韵达快运、跨越速运、壹米滴答、商桥等为代表的快运新势力,悄然之间产生了新一阶段的增长,声势惊人,几乎达到了与传统老将们一较高下的地步,拥有了撬动零担快运市场格局的能力。

    在这种系统性的数据与案例分析的交叉中,往往隐藏着真知,如何察于未萌,投资未来?在阅读的过程中,需要大家带着问题去找答案。

    1.1 低调成长,快速增量

    一、格局

    努力翻倍的中通

    过去零担30强的排名往往以营收、货量为主,而今一张营收以及货量的排名表已经远远概括不了行业格局,零担行业大局未定,领跑者的背后,是虎视眈眈的追赶者。

    中通快运是最早在三通一达快递体系中诞生的快运品牌,经过2017年的基础组网准备,在2018年实现了一大步的跨越,如今已是拥有6600家网点,日出发货量超万吨的全网型零担快运企业。

    ​1、头部集中

    中通做快运的逻辑也非常简单,按照快递运营的打法,直截了当,低结算价切走市场货量,而且其产品设计也十分简洁,只有小票零担和大票零担两种,以公斤数划分,并没有具体的产品名。但实际运作过程中存在VIP大客户高时效保障项目,VIP项目货物有单独的流程操作标准,讲究快进快出,保障中转环节时效。

    从收入上看,头部10强企业的总收入高达502亿元,约占30强企业总营收的74.5%。从货量上看,货量对比的文章此起彼伏,传统零担的头部是德邦快递、安能、百世三座大山,2018年壹米滴答以900万吨的货量占据行业第一,频繁出现在大众视野。无论从收入还是货量的规模,头部越来越集中,「马太效应」出现。

    2018年中通快运完成总出发货量近300万吨,日出发货量已达万吨,结算营收超16亿元,对比2017年实现翻一翻,同时高速的增长也为2019年中通实现货量465万吨,营收超24亿元的目标打下基础。

    那么,后来者还有没有机会?突破点在哪里?

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    2、新势力崛起(壹米滴答、商桥、聚盟)

    闷声增量的韵达

    从声势上来看,去年产生了几大明星企业,商桥、三志、德坤、聚盟、运派。这反映出一个现象是,通过差异化的竞争,模式创新仍有突围的可能;另一个现象是,零担市场的竞争开始从小票零担走向大票零担。比如商桥通过单元化运输,寻找成本与效率的最优解,去年聚盟、德坤融资,三志、运派加快跑马圈地,资本催化着行业加速整合。

    韵达快运自2017年10月成立以来,在行业内一直保持比较低调的状态,凭借原有的快递网络资源优势,2018年短短一年时间,其网点数已高达7000家,除港澳台以外,全国各省份都有分布,拥有极强的网络覆盖能力。然而毕竟处于起网的初期,虽然成长速度快,但快运体系的管理并没有快递那么规范,网络的深度下沉能力还有限,甚至会出现标派范围内不派送的情况。

    这个过程中,资本扮演着重要的角色,一方面头部企业的快速生长,吸引着一大批蠢蠢欲动的心;另一方面物流是一个需要长期投入的行业,持续的流血竞争又消磨着资本的耐心。那么接下来,整合方向到哪里去?中小物流又该以什么样的姿势拿到钱?

    韵达快运的产品逻辑简单直接,原先仅有电商大件、小票零担、大票零担三个产品分别针对30-100KG、100-500KG、500KG以上三个公斤段的货物。在年末又推出10-30KG电商件和大件168产品与其快递产品重量段形成完美衔接,紧接着新年伊始又推「韵准达」高时效产品,不断渗透小票零担市场。韵达快运凭借着强大的网络和品牌资源优势,在2018年处理出发货量近150万吨,当前日均货量已达7000吨,增速十分迅猛,不动声色之下已将快运做至行业中上水平。

    3、跨界者汹汹

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    今年的零担排名中,收入排名上顺丰、跨越分别排在第二和第四名,快运货量的万吨俱乐部中增加了新面孔中通快运,这些从快递跨界而来的企业,无论是在货量上还是在营收能力上,都表现的极具侵略性。

    保持神秘的跨越

    接下来,头部是否会被跨界者代替?传统巨头该如何护食?

    2018年跨越速运算是物流行业内比较出风头的企业,由于其一直保持比较封闭的状态,对外交流不多,行业内对其知之甚少,如今慢慢走向开放,亮相各类会议活动,自然会多引得几分关注。如今跨越速运已拥有3000多家类似小分拨的服务网点,十几架货运包机,超过15000多辆自有车搭建的自营网络,覆盖大部分地级市,日均出发货量已过万吨,处于行业上游水准。跨越速运异于同行的运营模式,已切走了市场上大量的货物。

    4、老牌转型

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    老牌零担连续几年一直保持十多亿的营收,在变革时代的大浪潮下,不进就是在退,眼看着老牌零担企业逐渐退出在前十,是时候进行战略调整了。可以看到的是,去年佳吉开始转型避广拓专进军医药物流,华宇、新邦分别与上汽物流板块、顺丰融合,焕发第二春。

    2018年跨越进行了1轮融资,如今其估值已高达190亿元,在资本的加持之下,大量增加长途陆运运力,大力发展陆运件,并布局整车业务,这也是其货量大增的主要原因。除此之外,跨越在2018年推出了生鲜速运产品,主推当天达和次日达两大业务,采用「果园采摘——现场打包——统一装车——专车机车运送——配送」作业流程保证生鲜业务的快速增长。

    这个过程中,老牌企业如何调战略?背靠大树能否再创辉煌?

    如狼似虎的壹米滴答

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    2018年是壹米滴答持续发力的一年,5亿元融资到位后,凭借资本优势,快速拓展网络,特别是采用AB网同时推进的策略成果颇为显著,如今网点数量已达12000个,成为继安能之后,网点数最多的全网零担企业,拥有非常强的广度覆盖和深度下沉能力。

    二、现象

    同时零担产品方面,在2018年壹米滴答也进行了重大战略布局,推出「调拨异调、壹键发、壹米小件 滴答到门」等一系列快运组合产品,完善产品体系,覆盖5kg以上的各公斤段货量。壹米滴答靠强大的网络优势和完善的产品组合体系快速吸纳市场货量,2018年货量增长十分明显,A网处理日均出发货量超1.5万吨,已接近德邦,全网货量增速更是突飞猛进,大有赶超安能之势。

    在格局上的变化之外,零担领域的业态也在发生一些变化。

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    1、天花板降低

    模式创新的商桥

    在快运领域的起网潮,快运企业将竞争点放在货量上,眼看着安能、百世快运短时间内超过德邦快递;去年壹米滴答货量又稳坐第一;进入被大家看做一个规模壁垒的万吨俱乐部,黑马中通快运仅用了 2 年时间。这可以看出全网型快运的货量天花板在降低。

    商桥探索的单元化甩箱模式,为其2018年的发展赚了不少眼球,在资本的加持之下,商桥连续收购了多家地方网络,组建商桥的全网版图。目前商桥的网络已覆盖10个重点省份,包含珠三角、长三角等主要货源地,投入1000个单元化的小箱在网络运营中,主打的「公交货巴」快件箱业务占其总业务量的40%,其中又包含了包箱和拼箱业务。商桥快速搭建网络的同时,其货量也得到快速增长,当前日均货量已突破5000吨,正在朝零担上游行列迈进。

    接下来,企业该如何建立自己的壁垒?

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    2、全行业亏损

    1.2 撬动零担快运格局

    目前零担全行业供大于求,处于洗牌期,价格竞争下基本所有企业都很难盈利,而区域网、专线的利润则是建立在消耗合规成本基础之上,这也一直消磨着投资人的信心,表面风光的企业,私下里都有着不同程度的焦虑。

    中通、韵达为首的快递跨界转型队伍,以及取巧成网的壹米滴答、三方揽货收货模式的跨越速运都以极其快的发展速度,在市场上站稳了脚跟。从网络、货量、收入各方面都有超越零担江湖老玩家之势,原先零担排行榜中的天地华宇、佳吉快运、中铁物流、新邦物流等都在快运新势力的冲击之下,走下辉煌的舞台。

    企业能够流血跑多远?又该如何破解亏损常态?

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