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中国财险将配股72亿发债80亿澳门威利斯人赌场

发布时间:2019-07-11 07:11编辑:集团财经浏览(98)

      去年才在资本市场圈钱57 .96亿的中国财险(02328,H K ),马上又要进行新一轮配股,配股拟融资72 .49亿元。

      北京商报讯(记者 崔启斌 实习记者 陈婷婷)时隔两年,保监会为保险集团公司发行次级债再开闸,中国人保集团拔头筹获准发行160亿元,近日募资已完成。

      去年的50多亿花哪了?南都记者发现,中国财险在9月29日,刚刚赎回2009年发行的50亿元次级债。不过,中国财险刚于10月24日新发一笔前五年票面年利率为5 .75%的80亿元次级债。

      公告显示,人保发行的是10年期次级债,前5年票面年利率为4.95%,在发行的第五年末人保集团具有赎回权,若不行使赎回权,则后5年的票面年利率为6.95%。人保集团也表示,除为了充实公司的附属资本,提高偿付能力充足率外,还要进行基础设施建设的投资,拓宽另类投资的渠道。

      中国人保集团亦于昨日披露,其将向中国财险出资50 .00亿元认购获配股股份。配股完成后,人保集团所持股份不变,为中国财险配股后的已发行股本的69%。截至2014年上半年末,中国人保集团的财险及寿险的偿付能力充足率分别较2013年末上升1个百分点及19个百分点至181%及221%。

      据了解,金融危机爆发后,保监会为防范行业系统性风险发生,于2011年叫停保险集团发行次级债,保险集团除了股东增资外,只能借助旗下子公司发债。然而,一旦保险集团自身面临补充资金提升偿付能力时,子公司的资金补给只是杯水车薪。目前,人保集团、中国平安[微博]就面临这样的问题。今年3月,保监会对次级债管理办法进行修订,其中就对保险集团发债放行,4月人保集团获准发行次级债。

      将配股募集72亿元

      事实上,就在去年人保集团H股上市的同时,已启动发债计划。去年年底人保集团在港融资约186亿元,但年末的偿付能力充足率为152%,呈逐年下滑态势。有券商分析,成功再融资160亿元后,人保集团的偿付能力充足率将超过200%。

      中国财险将完成港股上市以来最大金额的一次配股。

      此次人保集团短短两个月就融得160亿元,很可能与票面利率具有较大的吸引力有关。与去年上市公司中国人寿股份两次共发行380亿元次级债相比,人保集团票面利率高出了0.37个百分点。

      据中国财险昨日于香港交易所刊登的公告显示,中国财险的H股配股已于11月2日获得中国证监会[微博]书面批复,此次配股按每持有10股现有股份获发0 .9股配股股份之基准进行。认购价每股H股配股股份7.46港元及每股内资股配股股份5.92元人民币(相当于约7.46港元)。

      除了人保集团外,中国平安也有运作260亿元债券发行,不过其发行的是次级可转换债券。

      据披露,配股所得款项将用于补充本公司的资本金。董事认为配股符合本公司及股东之整体利益,配股乃补充本公司资本金的适当融资方法。而南都记者亦从中国人保集团获悉,其将向中国财险出资人民币50 .00亿元认购获配股股份。配股完成后,人保集团所持股份不变,为中国财险配股后的已发行股本的69%。

      中国财险于港股上市以来,已进行三次配股。2013年的一次配股募资总额约为57 .96亿元,而所得款净额为57 .63亿元。而在2011年的配股所募为49 .94亿元。南都记者查阅获知,2013年和2011年的配股比率为10股现有股份获发1.1股,以及10股获发1股,均高于最新一次的配股比率。

      而辉立证券董事陈星宇在近期一份报告称,截至2014年上半年末,中国人保集团的财险及寿险的偿付能力充足率分别较2013年末上升1个百分点及19个百分点至181%及221%。不过,财险部分的投资收益由2013年6月末的人民币60 .55亿元下降16 .6%至今年6月末的人民币50 .48亿元。截至今年6月末,集团的财险和寿险市场占有率较2013年末分别上升了0 .1个百分点及0 .6个百分点至34.5%及7.6%。

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