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澳门威利斯人赌场上证综指回到4年前 11只股基此

发布时间:2019-12-07 06:26编辑:集团财经浏览(184)

      ■本报记者王继高

      最牛基金华夏大盘精选2007年以来净值翻了3倍,最差基金宝盈泛沿海增长、大摩基础行业和宝盈鸿利收益居然出现亏损。

      经历了2007年6124的历史高位和2008年1624的低点后,上证综指在2011年2月16日收于2923.90点,而四年前2007年2月15日上证综指开盘于2923.67点。

      文/《投资与理财》记者  叶辉

      上证综指又回到了4年前的水平,在这段时间内与股市密切相关的股票基金的收益如何呢?本报记者统计发现,138只股票基金的平均收益率约为59%,但也有3只在长跑中输给市场,他们是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长和万家和谐增长。

      如果有人在2007年1月1日买了基金,经历两次牛市和熊市的轮回,三年半之后,他的基金是赚钱还是赔钱?

      11只收益超100%

      这个假设很有意思。很多基民都是从2007年开始投资基金的,当年基金基本都实现收益翻番,第二年普遍遭遇腰斩,第三年(2009年)又是大丰收,今年市场下跌又赔钱了。在这种情况下,有没有赚钱,最能检验基金的投资能力了。

      中国经济报记者对wind基础数据的统计显示,截至2011年2月16日成立满4年的股票方向基金(不含指数基金)共有138只,这些基金最近4年的平均收益率为59.03%,其中有11只的收益率超过100%,同期上证综指的涨跌幅为0。

      调查结果可能会让人吃惊。数据显示,如果你最会选择,购买了华夏大盘精选基金,那么三年半时间净值可以翻3倍,当然,有这么高收益的基金也只有这一只,而且它长期封闭,要想买到不容易;如果你选择了其他比较好的基金,比如华夏红利、大摩资源优选、兴业趋势、嘉实主题精选、国富弹性市值等基金,收益基本也能实现翻番;如果差一点,选择的是一般性的基金,平均能获得50%的收益,也比银行利率要高一些。最不济的,即使你选的基金不怎么样,也能获得10%-20%的收益。但是,如果你的点比较背,选择的是3只“瘟基”中的一只,那么很不幸,你很可能会亏损。

      “这个收益率情况反映出股基在较长的时期具有主动管理能力,而且比较明显。”好买基金研究中心分析师曾令华接受本报记者采访时称。

      Wind数据显示,2007年1月1日至2010年7月20日,86只股票型基金的平均收益是53.6%,107只混合型基金的平均收益是59.5%。在华夏大盘精选收益率超过341%的同时,仍然有3只基金出现亏损:宝盈泛沿海增长-12.97%,大摩基础行业-7.87%,宝盈鸿利收益-1.88%。也就是说,即使在同一时间买了基金,人家可能10万元钱变成了40多万,而你可能还赔钱了。

      王亚伟管理的华夏大盘精选截至2月16日的最近4年以328.5%的收益率居于同类138只产品的榜首,不过该产品已经长期处于暂停申购状态。

      这3只“瘟基”表现这么差,到底是怎么回事呢?

      华夏红利和华夏优势增长分别以144.25%和143.88%的收益率居于第2和第3,加上以105.20%的收益率居于第9的华夏收入,华夏基金公司旗下共有4只股票方向基金最近4年以来的收益率超过100%,即在上述最近4年来收益率翻倍的产品中有超约1/3是华夏基金旗下产品。

      宝盈泛沿海:牛熊市近4年业绩都殿后

      此外,大摩资源优选混合、兴全全球视野、中银中国精选、国富弹性市值、泰达宏利成长、富国天惠精选成长和嘉实服务增值行业这7只产品最近4年的收益率也都超过100%。

      2007年1月1日以来收益率:-12.97%

      虽然成立满4年的138只股票方向基金的平均收益为59.03%,但却有72只的收益率低于上述平均值,即有约52%落后于平均收益率,曾令华称。

      2007年收益率:97.15%       2008年收益率:-54.07%    2009年收益率:35.43%    2010年收益率:-29.24%

      本报记者统计发现,在上述72只基金中,约有七成的收益率集中在59%至30%之间,而且在40%至50%以及30%至40%这两个区间内的基金均为20只,即在不敌平均收益的基金中,绝大多数离均值并不太远。

      “弟兄们,你们先走。我殿后!”在战争片中,经常能听到这句话。把这句话拿到基金排名战这边来说,它对宝盈泛沿海则是一个巨大的讽刺:从2007年起的4个年头里,宝盈泛沿海每年扮演的都是“殿后”的角色。

      3只收益为负

      数据显示,宝盈泛沿海基金成立于2005年3月8日,是一只股票型基金。2007年1月1日至2010年7月20日,这只基金在这三年半时间里没有一年表现达到中等水平,排名几乎都落到最后。

      在138只产品中,有135只都跑赢了上证综指,即成立满4年股基中有97.8%的都跑赢了市场,最近4年跑输市场的是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长和万家和谐增长。

      今年以来截至7月20日,宝盈泛沿海亏损28.86%,剔除指数基金后,表现最差。

      大摩基础行业混合最近4年以-18.76%的收益率在本报记者统计的138只产品中居于倒数第1,这只成立于2004年3月26日的产品是摩根士丹利华鑫基金公司旗下第一只产品。

      2009年股市大涨,基金普遍取得不错收益,宝盈泛沿海基金收益率仅为35.43%,在184只股票型基金中排名倒数第四。

      虽然大摩基础行业混合的基金经理已经更换过数次,但该产品单个年度的业绩绝大多数都不敌市场指数。公开资料显示,现任基金经理李君是大摩基础行业混合的第四任基金经理,与此同时,Wind数据也显示,大摩基础行业混合从2007年至今的四个年度中,除2007年外该产品的收益率均低于同类产品的平均值。

      回首2008年,宝盈泛沿海的业绩为-54.07%,损失过半。

      宝盈泛沿海增长最近4年的收益率为-17.06%,在统计样本中居于倒数第2,并且该产品从2007年至2010年每个年度的平均收益率均低于同类产品的平均值。截至目前成立不足6年的宝盈泛沿海增长已经迎来了第五任基金经理高峰。

      再往前的2007年,股票型基金平均年收益达到128%,宝盈泛沿海的收益率却只有97.15%。

      统计样本中另外1只收益率为负的产品是万家和谐增长,最近4年的收益率为-3.15%?而且在2007年至2010年间,该产品每个年度的收益率均低于同类产品同期平均收益率,现任基金经理鞠英利为该产品的第三任基金经理,自2010年6月任职以来,万家和谐增长的收益率为2.79%,比同期同类基金平均收益率低13.41%,比同期上证指数低10.8%。

      这也就不难理解,为什么在2007年以来股票方向基金平均收益超过50%时,宝盈泛沿海收益率却是-12.97%了。

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      导致宝盈泛沿海基金业绩跑输大盘的关键因素是,宝盈基金公司的投资策略以及大市研判屡屡失误。该基金今年的一季度报告就认为,“二季度将有望迎来一轮震荡上行的行情”,重配证券、保险等板块,损失惨重。二季度该基金豪赌银行股,十大重仓股中配置了6只,结果,地产业拖累银行股暴跌,该基金也一举沦为“今年最差基金”。

      大摩基础行业:2008年2009年业绩太差一蹶难振

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